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Fachartikel

Der Inhaber der Finanz Karree plus hat einen Fachartikel geschrieben mit dem Thema „Wie vermeidet man die Fehler des niederländischen Models für Finanzberatung in Deutschland?“. Es wurde veröffentlicht im Magazin „Risiko & Vorsorge“ (April 2015) und Sie können es hier anschauen.

Online-Rechner

Mit dem Online-Rechner können Sie Ihre finanzielle Zukunft - oder die finanzielle Zukunft Ihrer Mandanten - im Detail planen. Grafische Übersichten, Vergleiche und alternative Szenarien zeigen Ihnen ob Ihr aktueller Finanzplan optimiert werden kann. Der Online-Rechner berücksichtigt unter anderem die aktuelle Deutsche Gesetzgebung zur Einkommenssteuer, Sozialversicherung und Altersvorsorge.

Die Stichworte des Online-Rechners sind:

  • Blitzstart → in wenigen Minuten eine realistische themenbezogene Finanzplanung erstellen
  • Reportgenerator → auf Knopfdruck einen kompletten Kundenbericht erstellen
  • Vermögensplanung → voll in die Finanzplanung integriert
  • Unternehmensplanung → voll in die Finanzplanung integriert
  • Keine Installation → auch auf Tablet-Computer

Eine Übersicht der Funktionalitäten finden Sie hier. Übrigens ist auch der Bereich Unternehmensplanung integriert. Frequently Asked Questions stehen hier zur Verfügung und eine Broschüre können Sie hier herunterladen.

Finanzberater und der Online-Rechner

Um den Online-Rechner ohne Beschränkungen nutzen zu können, müssen Finanzberater erst eine Mitgliedschaft beantragen. Um den OnLine-Rechner auszuprobieren, können Finanzberater - genauso wie Privatpersonen - den kostenfreien Zugang nutzen. Kostenfreie Anmeldedaten können hier angefordert werden.

Privatpersonen und der Online-Rechner

Für Privatpersonen ist die Nutzung des Online-Rechners kostenfrei, die Funktionalität ist jedoch eingeschränkt. Für Fragen über Finanzthemen und den Online-Rechner können Privatpersonen sich an einen der angeschlossenen Berater wenden. Um z.B. die Planung mit dem Online-Rechner zu erstellen, können Privatpersonen angeschlossene Berater zur Unterstützung einladen. Die Leistungsbedingungen für eine Beratung müssen Privatpersonen selbstverständlich mit dem Berater vereinbaren. Kostenfreie Anmeldedaten können hier angefordert werden.

Datensschutz des Online-Rechners

Der Schutz Ihrer Daten ist uns sehr wichtig. Deshalb speichern wir Ihre Planungsdaten auch nicht länger als notwendig. Sobald Sie die Sitzung am Online-Rechner beenden oder 25 Minuten nicht aktiv im Online-Rechner arbeiten werden Ihre Planungsdaten von uns verworfen und sind nicht wiederherstellbar. Ihre Daten sind und bleiben IHRE DATEN!. Mehr Information zum Datenschutz im Online-Rechner finden Sie in unserer FAQ. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.