Mitgliedschaft für Berater

Mitgliedschaft

Finanzberater wie u.a. Makler, Finanzfachwirte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Finanzplaner können Mitglieder von Finanz Karree plus werden. Eine Mitgliedschaft gibt Ihnen u.a. die Möglichkeit neue Kunden zu kontaktieren und bestehende Kunden optimal zu bedienen. Ein Mitglied kann durch Privatpersonen eingeladen werden um Fragen über Finanzthemen oder Fragen über Ergebnisse des Online-Rechners zu beantworten. Die Leistungsbedingung für Ihre Beratung müssen Sie selbstverständlich mit einer Privatperson vereinbaren.

Online-Rechner

Der Online-Rechner ist für Mitglieder unbeschränkt verfügbar und kann für/durch jeden Mandanten benutzt werden. Für Privatpersonen ist der Online-Rechner beschränkt, weil nur das Planungsszenario „Langleben“ verfügbar ist. Die anderen Planungsszenarien wie „Todesfall“ und „Invalidität“ ebenso wie die integrierte Unternehmensplanung stehen nicht für Privatpersonen zur Verfügung sondern nur für ein Mitglied. Finanz Karree plus leistet auch keine Unterstützung an Privatpersonen. Bei Fragen über den Online-Rechner müssen Privatpersonen sich an die Mitglieder wenden.

Ein Mitglied hat ein Mitspracherecht bei der Weiterentwicklung des Online-Rechners.

Information anfordern

Information über u.a. die Mitgliedschaftskosten und die Rahmenbedingungen können Sie hier anfordern:

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Nachname der Ansprechpartner*
E-Mail der Ansprechpartner*
E-Mail der Ansprechpartner (wiederholen)*
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